06-13 Dokumente

Unter dem Reiter „Dokumente“ sind alle mit der Adresse im Zusammenhang stehenden Informationen hinterlegt. Die Ordner sind in einer Baumstruktur aufgebaut und teilweise mit Unterordnern versehen. Unter “Einstellungen – Weitere Einstellungen – Optionen – Allgemein” kann definiert werden, welche Dokumentarten ausgeblendet werden sollen. Die einzelnen Unterkategorien haben ein Such- und Filter-Feld. Damit kann z. B. in der Kategorie " E-Mails" nach einem bestimmten Stichwort gesucht werden. In der Kategorie "Rechnungen" kann ein Filter über einen bestimmten Zeitraum gesetzt werden. Im Fenster auf der rechten Seite werden die Inhalte angezeigt, die über die Spaltenköpfe auf- und ab­steigend sortiert werden können. Die Dokumente können direkt mit Doppelklick geöffnet werden.

Die Kopfzeile der Dokumentübersicht ist anpassbar: Sie können mittels rechter Maustaste auswählen, welche Daten angezeigt werden sollen. Die Spalten können in der Breite verändert werden und sind ver­schiebbar. In der Beleganzeige wird bei einem markierten Beleg der bereits gedruckt oder per E-Mail versendet wurde, ein Status in der unteren Zeile (Summe) angezeigt (Gedruckt =Symbol Drucker - per E-Mail versendet =Symbol PDF).

Mit einem Doppelklick auf eines der Symbole öffnet sich die Maske der Eigenschaften des Belegs

Unter "Artikel" werden sämtliche Artikel aufgelistet, die einem Debitorenbeleg der markierten Adresse zugeordnet sind. In der oberen Suchzeile kann nach Artikeln direkt gesucht werden. Das Kontextmenü bietet unter anderem auch die Möglichkeit, über "Bearbeiten" direkt den relevanten Beleg zu öffnen.

Bei der Anzeige von MS-Word und MS-Excel können Sie eine eigene Ordnerstruktur erstellen. Über die rechte Maustaste auf "Alle Ordner" und folgend "Neu" kann ein neuer Ordner angelegt werden. Dieser Ordner kann auch Unterordner beinhalten, so dass Sie eine gewünschte Struktur errichten können.

Wird nun über die rechte Maustaste im rechten Teil der Maske ein neues Dokument erstellt, kann über die Schaltfläche "Ordner" der Ablageort gezielt ausgewählt werden.

Neben dem Erstellen und Löschen von Ordnern können Sie bereits bestehende Dokumente via Drag and Drop in andere Ordner verschieben. Die Fixe Struktur "Alle Ordner, Serienbriefe und Einzelbriefe" kann nicht geändert werden. Somit werden Dokumente aus der erstellten Ordnerstruktur auch in den relevan­ten fixen Ordnern aufgeführt. Die Anzeige der Seriennummern bezieht sich auf sämtliche Seriennummern von Artikeln, die im Bezug zu der markierten Adresse stehen. Die rechte Maustaste auf einer Seriennummer öffnet das Kontextmenü, über welches diese Seriennummer bearbeitet, die zugehörige Adresse, der Artikel oder der Beleg geöffnet werden kann. Auch hier können die angezeigten Spalten editiert und verschoben werden.